房企开年密集发债 3日规模超56.25亿美元

讯 不知不觉中，早已转入2020年的第二周，房地产企业在忙着展开年终总结的时候，新的一年的计划也早已开始实行。各大开发商早已开始大力公布融资计划。据不几乎统计资料，累计1月9日，有12家房企发售美元票据，金额合计56.25亿美元。

其中，票面利率最低的为佳兆业。1月9日，佳兆业发售5亿美元票据，该票据将于2025年届满，票面利率10.5%，扣除款项计划用作一年内届满现有中长期债务再融资。发售规模仅次于的为碧桂园。

8日，碧桂园透露2笔美元融资计划。其中1笔为5.5亿美元票据，将于2027年届满，票面利率5.125%；1笔为4.5亿美元票据，将于2030年届满，票面利率5.6125%。合计发售规模10亿美元，扣除款项计划用作一年内届满现有中长期境外债务再融资。

票面利率低于的为龙湖集团。1月7日，龙湖集团发售2笔美元优先票据。

其中1笔为2027年届满的2.5亿美元票据，利率3.375%；1笔为2032年届满的4亿美元票据，利率3.875%。预计扣除清净款项6.493亿美元，将用作现有债务再融资及公司用途。此笔融资，刷新中国民营房企“最久年期”和“低于票息”双纪录。发售规模大于的为中骏集团。

7日，中骏集团发售1笔1.5亿美元票据，该票据利率为7.375%。该票据将与2019年1笔3.5亿美元拆分发售，并于2024年届满。

扣除清净款项将用作现有债务。此外还包括正荣地产、龙光地产、远洋集团、合景泰富等多个房企透露融资计划，且发债用途多为一年内届满现有中长期债务再融资等事项。而融创中国5.4亿美元票据6.5%的利率也刷新其近年来发债利率新高。中原地产首席分析师张大伟指出，房地产行业整体资金紧张，房企抓住窗口期大量发售美元债，对减轻部分企业融资有相当大益处。

故大部分房企为了应付未来有可能的市场变化，年初减缓储备资金。而最近看，美元融资成本也在明显降低。据中原地产研究中心统计数据表明，2019年全年房企海外融资高达752亿美元，而2018年只有496亿美元，同比上涨幅度高达52%。除境外融资外，房企境内融资透露也于是以持续展开中。

近日，多家房企透露境内融资申请人，或发售计划。其中还包括万科、恒大、世茂等头部房企。1月6日，据上清所消息，上海世茂白鱼发售5亿元中期票据，利率最低4.6%，发售期限3年。

筹措资金计划用作偿还债务将要届满的19沪世茂CP001本金。1月7日，万科2笔公司债券的发售申请人获得深交所法院，金额合计120亿元。其中，万科企业股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券白鱼发售金额90亿元；万科企业股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行住房出租专项公司债券白鱼发售金额为30亿元。

1月8日，恒大地产顺利发售2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）。债券发售规模45亿元，债券期限3年，票面利率为6.98%，筹措资金用作偿还债务届满或回售公司债券。同日，金隅集团公告称之为，白鱼发售50亿元发售公司债券，债券利率区间为3.5%-4.5%，发售最低年限为7年。

1月9日，首创置业非公开发行2020年公司债券的发售申请人获得上交所法院，白鱼发售金额60亿元。业内人士指出，当下融资环境依然偏紧，对房企而言，目前保持现金流的最佳方法仍是强化自身肝脏能力，以销售回款为主力确保企业财务平稳。同策研究院首席分析师张宏伟预测，预计在2020年春节过后，国内融资环境或不会有所严格。

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